Dans Diligence, chaque dossier appartient à un espace. Un espace « Cabinet » réunit l'équipe d'un cabinet. Un « Espace perso » accueille votre clientèle propre : vous en êtes seul titulaire, et personne du cabinet n'y a accès, pas même ses associés.
Créer votre premier espace
- Créez votre compte sur la page « Créer un compte » avec votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe d'au moins dix caractères. Utilisez de préférence une adresse personnelle : votre compte vous suit si vous changez de cabinet.
- À la question « Comment exercez-vous ? », choisissez « En solo », « Dans un cabinet, et aussi pour moi » ou « Je crée l'espace de mon cabinet ».
- Donnez un nom à l'espace et choisissez sa couleur. Elle vous permet de reconnaître d'un coup d'œil l'espace de chaque dossier, délai ou rendez-vous.
- Cliquez sur « Créer l'espace ». Vous en devenez associé et propriétaire.
Collaborateur d'un cabinet ? Choisissez « Dans un cabinet, et aussi pour moi » : Diligence crée votre espace perso. Demandez ensuite à un associé du cabinet de vous inviter dans l'espace du cabinet.
Passer d'un espace à l'autre
En haut de la barre latérale, le sélecteur affiche « Toutes mes activités » ou le nom d'un espace. « Toutes mes activités » réunit vos délais, rendez-vous et temps de tous vos espaces, chacun marqué de sa couleur. Choisissez un espace pour ne voir que ses dossiers. Dès que vous avez deux espaces, le même choix est disponible en haut de chaque page. Diligence s'en souvient d'une visite à l'autre.
Ajouter un espace plus tard
Dans la barre latérale, rubrique « Espaces », cliquez sur « Ajouter un espace ». Il n'y a pas de limite : un espace perso et le cabinet, ou plusieurs cabinets si vous collaborez avec plusieurs structures.