Exportez la liste de vos dossiers depuis votre logiciel actuel ou depuis votre tableur, au format CSV. Diligence reconnaît les colonnes Référence, Intitulé, Client, Partie adverse, Matière, Juridiction, N° de rôle et Statut.
- Dans « Dossiers », cliquez sur « Importer ». Au besoin, téléchargez le modèle proposé.
- Choisissez l'« Espace de destination » et votre fichier.
- Vérifiez la « Correspondance des colonnes » : chaque colonne est associée à une information, ou ignorée.
- Contrôlez l'aperçu des premières lignes, puis cliquez sur « Importer ».
- Clients et parties adverses sont créés comme contacts, sans doublon.
- Un dossier dont la référence existe déjà dans l'espace est ignoré : vous pouvez relancer l'import sans crainte.
- Les statuts « clos », « clôturé » ou « archivé » donnent un dossier clos ; « en attente » ou « suspendu », un dossier en attente.
- Jusqu'à 2 000 dossiers par import.
Le contrôle des conflits ne s'exécute pas pendant l'import. Il s'applique à chaque partie que vous ajoutez ensuite.