Factures de provision, relances et avoirs

Demander une provision, relancer un client qui ne paie pas, corriger une facture émise.

Demander une provision

Dans le dossier, onglet « Facturation », rubrique « Provisions », cliquez sur « Demander », indiquez le montant hors TVA et le libellé, puis « Préparer la facture de provision ». Émettez-la comme une facture : elle est payable à 15 jours et sera déduite automatiquement de la facture finale.

La fenêtre « Demander une provision » avec un montant de 1 500 € HTVA et son libellé.
La demande de provision, depuis l'onglet « Facturation » du dossier.

Relancer

Sur une facture émise et impayée, la rubrique « Relances » propose trois niveaux. Chaque relance se télécharge en PDF, s'envoie par e-mail ou se note comme envoyée par courrier, et reste dans l'historique de la facture.

  • Rappel : quatorze jours pour payer. Pour un particulier, le premier rappel est gratuit et doit laisser ce délai de quatorze jours.
  • Second rappel : huit jours.
  • Mise en demeure : huit jours, avec intérêts et indemnité forfaitaire.
La carte « Relances » d'une facture émise : téléchargement du rappel en PDF, envoi par e-mail ou note d'un envoi par courrier.
Chaque relance se télécharge, s'envoie par e-mail ou se note comme envoyée par courrier.

Corriger une facture : la note de crédit

Une facture émise ne se modifie pas. Pour l'annuler en tout ou en partie, cliquez sur « Émettre un avoir », indiquez le montant hors TVA et le motif. L'avoir reçoit son propre numéro (A-2026-0001), au taux de TVA de la facture, et son PDF. Le total des avoirs ne peut dépasser le montant de la facture.

La carte « Émettre un avoir » remplie : 280 € HTVA, motif « Geste commercial ».
L'avoir se fait depuis la facture émise.

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