Seul un associé de l'espace peut inviter des membres. Ouvrez « Réglages », puis l'espace concerné.
- Dans « Inviter un membre », saisissez l'adresse e-mail de la personne.
- Choisissez son rôle : Associé, Collaborateur ou Assistant.
- Cliquez sur « Envoyer l'invitation ». La personne reçoit un e-mail ; le lien d'invitation, valable 7 jours, s'affiche aussi à l'écran pour que vous puissiez le transmettre autrement.
- La personne se connecte avec exactement l'adresse invitée, puis clique sur « Accepter l'invitation ».
Ce que chaque rôle permet
- Associé : réglages de l'espace, invitations, changement de rôle, retrait d'un membre, catalogue de prestations et taux, export de l'espace, modification du temps des autres membres.
- Collaborateur : tout le travail courant, y compris émettre les factures, factures de provision et avoirs, envoyer les relances, tenir le compte de tiers et identifier les clients.
- Assistant : dossiers, contacts, temps, délais, rendez-vous, pièces et encaissements. Il ne peut ni émettre une facture, ni relancer, ni supprimer un dossier.
Lorsqu'une collaboration prend fin
Un associé clique sur « Retirer » à côté du membre ; le membre peut aussi cliquer sur « Quitter ». L'accès aux dossiers de l'espace cesse immédiatement. Les prestations déjà saisies restent dans l'espace du cabinet. L'espace perso du membre n'est pas touché : il le conserve, intact, avec son propre accès.
Un espace doit toujours garder au moins un associé et un propriétaire. Nommez un autre associé avant de quitter un espace dont vous êtes le seul.